《秦岭以自己的力量阻止南下冷空气,提示该板块将迎来需求大爆炸

21世纪经济报道 阅读:23766 2020-12-29 21:00:17

11月4日,我们发表了《秦岭以自己的力量阻止南下冷空气,提示该板块将迎来需求大爆炸》。当时,北方暖气季节提前开放是文章的起点,主要提示天然气的机会,长春气体上升近60%,中国气体上升幅度超过22%,贵州气体上升近20%。

现在回顾一下,天然气不是最有利的板块。12月24日中央气象台报告显示,全国新年寒潮即将冻结,市场关注电力,上周五停止上升15股。

今天的文章必须补充上述炒作逻辑:

本期精华要点:

1、速冻全国跨年寒潮

2、马拉松式的持续冷

3、受益板块

。的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。

。 1、“速冻全国”跨年寒潮

中央气象台于27日6点发布今年冬天以来首次发出寒潮黄色警报,中国气象局于27日9点开始重大气象灾害(寒潮)三级紧急应对。

据中央气象台报道,今明两天(27日至28日),寒潮的主要影响区域位于新疆北部、甘肃、宁夏、陕西北部、内蒙古和华北北部等地,上述大部分地区有6~10℃的冷却和大风天气,内蒙古中西部的冷却幅度达到12~14℃。29日至31日,寒潮主体迅速扩张南下,大风和强降温范围由北向南复盖整个中东部,江淮、江南等地面临14℃以上的强降温。受寒潮影响期间,最低气温0℃线将南推至两广北部,最低气温-10℃线在黄河下游到秦岭一带。

12月以来,中国中东部大部分地区的气温比多年同期低,这次寒潮的到来,上述地区的气温持续下降,今年冬天的新低,特别是南方地区的最高气温下降更加明显。

以上海地区为例,上海在29、30天左右迎来大幅度降温,从7~14℃直接降到零下。

气象专家指出,这次寒潮的极端和雨雪强度不及2016年1月的霸王级寒潮。但是,寒冷的效果会加剧体感的寒冷。银川工艺的最低体感温度接近-20℃,北京工艺的最低体感温度接近-15℃,在南方,上海、杭州工艺的最低体感温度接近-7℃,冷如三九(描述农历年中最冷时的谚语)。

。 2、马拉松式持续寒冷

国家气候中心气候预测室研究员袁媛说,12月以来气温低的两个大气候背景是拉尼娜的发展和北极海冰的异常少。

【拉尼娜】事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常大范围冷却,强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。对我国来说,我国中东部大部分地区的气温容易下降。

根据中央气象台中期天气预报,今后10天,除青藏高原、云南中西部平均气温比往年同期高1~3℃以外,全国其馀地区气温比往年低,其中新疆北部、西北地区东部、华北北部、东北地区、四川盆地等地区气温低2~4℃以上其中,2021年1月3日至5日,冷空气过程也将影响中国。

今后11-20天,西北地区东部、华北、东北地区、黄淮、长江中下游等平均气温比往年同期低1~3℃,青藏高原、云南等地比往年同期高1~3℃。

这意味着春节前大概率保持往年寒冷的气温。

。 3、受益板

说到寒冷受益的板块逻辑,其实围绕保温展开,有天然气、煤炭、发电、防寒服装等。让我们简单谈谈。【以下相关股票只是代表企业,不推荐】

天然气:长春天然气(600333)

今年6月以来,12月以来,LNG(液化天然气)的价格从底部开始,进入12月后急速上涨,一次接近1万元/吨的价格,是6月最低价格的约4倍(数据来源:卓创信息)。LNG价格的飞涨与供需矛盾有关。在此期间,终端需求上升的同时,上游减少供给量,各地气源严重不足,为了保障下游客户的供给,煤气公司大量购买昂贵的LNG进行补充。

最近几天LNG价格迅速召回,但仍远远高于10月前的水平,寒潮来临或再次紧缩供应。LNG价格将在不久的将来保持较高水平。

煤:中国神华(601088)、美锦能源(000723)

国家统计局12月27日发布的数据显示,随着供暖季节的到来,动力煤需求增加,价格上涨,煤炭行业利润加快修复,11月当月利润比上年增加9。1%,增长率在年内首次成为正式成员。

煤炭价格急速上涨,主要因素有

  • 一是今年5月以来,国内制造业迅速复苏,随着海外疫情的爆发,接受了部分国家转移的订单,复苏的步伐超出了预期。

  • 另一个是前面提到的寒冷的冬天,特别是南方提前入冬,没有暖气系统主要依靠空调等暖气,电力需求大幅增加。中国火力发电仍占主导地位,今年前11个月累计达到47095。9亿千瓦时,占全国发电总量的比例为70。5%。

上述还提到,今年的寒潮特别影响南方,明显大幅度降温,进一步提高居民用电量,加剧煤炭供需矛盾,维持煤炭价格和高位振动。

特高压:特变电工(600089)、神马电力(603530)

前几天,南方部分地区出现了限电措施,暂时备受瞩目。这也表明我国目前的用电差距不小。

作为解决电力差距的方法之一的西电东送,有望再次引起关注,提高特高压建设的关注度。

上周五,特变电工(600089)、神马电力(603530)等急剧上升停止,可以注意更多的政策动向。

。的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。

【再次提示:文中股票仅供参考,注意短期风险。

【免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议】

【参考来源:信达证券煤炭行业周报:今冬最强冷空气南下,下游补充库需求持续的国泰君安:寒潮下降,煤炭需求进一步提高的智研咨询、中央气象局、新华社等】

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