拉尼娜现象即将来临!纺织制造板块火爆 聚焦三大主线投资

同花顺财经 阅读:9021 2020-10-14 20:05:13

今日,指数全天弱势震荡,注册制次新走势最强,但是同时有一个板块走势也很抢眼,纺织制造板块涨幅超3.3%,位于涨幅榜第二。稳健医疗(300888)、百隆股份、延江股份(300658)涨幅均超10%。

同时还值得注意的是,数据显示,国庆期间,羽绒服驰名品牌波司登销售额同比增长574%,销售件数同比增长300%。港股波司登持续大涨,10月以来至今,该股累计涨幅高达38%,不断创下年内新高。

纺织制造板块为什么突然崛起?

1、国庆期间服装销售火爆

今年或迎来60年来最冷的冬季,利好冬装销售,并且,受国内疫情控制得当,国庆期间“报复性消费”复苏趋势明显。华西证券(002926)分析认为,较多上市公司实现了国庆期间(10.1-10.8)线下增长30%以上、线上接近翻倍增长,增速超预期。因此,年抗寒服装及纺织品的增长比例大幅提升的确定性较强,相关个股业绩受益明显。

2、印度、斯里兰卡疫情爆发、棉纺行业订单回暖

印度、斯里兰卡由于疫情扩散,不少订单回流至国内。上游棉花、化纤等大宗商品涨价,带动纱线等价格跟涨,自9月以来,棉花/粘胶短纤/粘胶长丝/涤纶短纤/涤纶长丝分别上涨4%/9%/0%/1%/3%,纱线上涨3%)。较多代工公司产能利用率已从4、5月最低的50%回升至80-95%,回暖趋势明显。

在个股投资上,华西证券认为可以关注3条主线:

(1)三季报有望迎来拐点或业绩有望超预期:开润股份(300577)、太平鸟(603877)。

(2)棉纺主题:印度、斯里兰卡疫情爆发,订单向国内转移,受益标的:百隆东方(601339)、天虹纺织、申洲国际等。

(3)国庆期间销售超预期、拉尼娜有望带来极寒天气带动冬装销售、明年估值切换等因素有望提振服装板块信心,可以关注森马服饰(002563)、海澜之家(600398)、比音勒芬(002832)。

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