全国首支“强弹”企业债成功发行

时间:2020-04-07 16:03:06  来源:中国发展网

中国经济导报、中国发展网讯 记者张洽棠报道 近日,广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)以票面利率3.44%成功发行“20桂北投债01”,并以全场认购3.08倍触发预选的强制配售标准,成为全市场首支触发强制弹性配售选择权的企业债券。本期债券发行规模40亿元,是今年以来发行规模最大的企业债券之一,创造了2017年以来广西地区企业债券及公司债券单期发行规模最大、票面利率最低的成绩。

北投集团优质企业债于2020年3月5日获国家发展改革委核准,核准总规模150亿元,是广西地区核准规模最高的企业债券。成功获批后,北投集团和牵头主承销商国开证券密切沟通主管部门,迅速启动了本支债券第一期发行工作。本期债券采取弹性配售定价方式发行,计划发行规模40亿元,其中基础发行规模30亿元,弹性额度10亿元,北投集团选择的强制配售触发倍数为3倍,发行期限3+2年,主体评级AAA,债项评级AAA,募集资金将全部用于补充公司营运资金。

据了解,北投集团由原北投集团与广西新发展交通集团于2018年9月重组成立,是广西壮族自治区人民政府直属大型国有独资企业集团。集团公司历史悠久,依托现有产业基础,围绕产城投资、交通基础设施建设及贸易物流等业务板块,不断优化产业布局,在国内同行业具有较高知名度和社会影响力,是广西基础设施建设领域的主力军、排头兵。本期债券发行受到市场热捧,不仅满足北投集团因企业发展带来的营运资金需求,也展现了广西地区企业的活力,更为北部湾经济区开放开发增添助力。

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